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哪款手游助手玩cf不卡原创市值缩水1200亿,歌尔股份怎么了?

来源:小豪站长|发布时间:2022-11-01 01:11:48|浏览次数:13

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原标题:市值缩水1200亿,歌尔股份怎么了?

文 | 金卫

大白马歌尔股份也跌停了。

10月28日,在三季度业绩公布后,歌尔股份开盘直接跳水并触及跌停,截止发稿时,歌尔股份跌停%,股价报于21.8元,总市值为747亿。较上一个交易日缩水了80多亿。

今年8月,歌尔股份的股价一度涨至38元,短短两个多月时间,股价跌幅超40%,市值缩水570亿。若从去年底58元高位算起,歌尔股份已不止是腰斩,市值更是大幅缩水1200亿。

作为果链龙头,歌尔股份怎么了?

歌尔股份,主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。

10月27日晚间,歌尔股份披露2022年第三季度报告,今年第三季度,歌尔股份营收约305.49亿元,同比增长35.77%,归母净利润为17.61亿元,同比增长9.98%。不过,扣非净利润只有14.7亿,同比大降8%。

与以往同期相比,今年第三季度歌尔股份的净利润同比增速放缓,像2020年第三季度歌尔股份的净利润同比增速达167.92%的历史高点,2021年同期该项增速降至29.61%,今年则放缓至个位数。

今年前三季度,歌尔股份营收约741.53亿元,同比增长40.47%,为2019年三季报以来最低增速;净利润约为38.4亿元,同比增长15.23%。经营活动现金流方面,歌尔股份前三季度为35.6亿,较去年同比下滑38%,公司解释称主要是正常结算期内的应收账款增加。

同一天,歌尔股份公布2022年年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润40.6亿元-47.02亿元,同比增长-5%至10%,去年全年净利42.75亿元。

无论是从单季度还是全年来看,歌尔股份业绩增速放缓已是事实。

目前 ,歌尔股份的收入构成主要为智能硬件、智能声学整机、精密零组件等三大部分。其中,智能声学整机业务主要包括为客户代工Airpods、安卓TWS耳机、智能音箱以及有线耳机四部分。

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今年前三季度,智能硬件收入同比增长95.87%至435.52亿元,智能声学整机收入同比增长3.6%至约198.92亿元;精密零组件的收入则同比减少7.57%至95.11亿元。

歌尔股份,作为苹果代工的龙头,自2018年,歌尔股份拿下苹果AirPods30%的代工份额,成为AirPods全球第二大代工厂,也是从那时起歌尔股份的营业收入迎来爆发式增长,股价涨了六七倍。

但过于依赖苹果大客户,对歌尔股份的毛利压制较大。

2021年年报数据显示,歌尔股份的毛利率从2018年的22.39%下降到了14.13%。与此同时,苹果开始将代工厂向劳动力更为廉价的印度和越南转移。市场有苹果的风吹草动,歌尔股份经常被动躺枪。

危机重重之下,歌尔股份继续依赖苹果的前景不容乐观。歌尔股份自己或许也意识到了这一点,凭借着为苹果代工积累下来的资本,歌尔股份迎向下一个风口——AR/VR设备。

早在2012年开始,歌尔股份开始布局AR/VR业务,并成立合资公司、收购国外音频技术公司等。这两年,歌尔股份则加速转向VR市场,或是为了摆脱对苹果的依赖症,但这也无异于是一场豪赌!

2020年,歌尔股份拿下VR龙头Meta Quests2的独供大单,到目前歌尔股份已是Mate和Pico等厂商VR的核心代工商,VR代工市场份额高达70%以上,堪称是VR设备领域当之无愧的代工龙头。

歌尔股份表示,今年前三季度,公司的VR(虚拟现实)、智能游戏主机等产品销售收入增长,营业成本相应增加43.16%至644.1亿元,研发费用同比增长40.05%至34.91亿元。

光大证券认为,伴随消费级VR在硬件端及软件端的同步成熟,VR产品已处于大批量出货前夕,歌尔股份已与Meta、Pico等国内外头部厂商形成深度合作。光大证券预计AR(增强现实)方面业务将从2023年开始贡献收入。

对于歌尔股份来说,苹果作为成熟的企业,毛利率受限,只能追寻更高的代工份额,而歌尔股份依托的XR设备会不会如期带来新的增长空间,还存在不确定性。在此背景下,歌尔股份的业绩放缓、利润增速下滑,也直接影响到资本市场的表现。

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在尺度歌尔股份股东群,有投资者表示,歌尔股份的业绩不算差,但在当前的市场环境下,略不及预期就会被打压,还在赶底过程中。还有投资者表示,四季度预告出来,有些悲观。

对歌尔股份有何看法,欢迎在下方留言。返回搜狐,查看更多

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