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在今晚，阿里巴巴交出了一份三季报，这份三季报充满矛盾。一方面电商主业利润大幅下滑，另一方面阿里云订单爆满，并且供不应求。而站在这份财报背后，藏着中国互联网巨头最货真价实的焦虑与那无可比拟的野心。

利润下滑背后的战略定力

本季度，阿里最为刺眼的数据，乃是中国电商经调整EBITA较同比猛跌76%。然而，这并非经营方面出现失误所致，反而是出于主动做出的战略投入的考量。在淘宝闪购以及用户体验上投入了重金，在短期内，致使利润表现受到拖累。财务负责人徐宏坦率表示，这种波动是源于在激烈竞争状况下，一直以来对用户体验所进行的持续投入 。

更值得予以关注的是，诸般投入现在正大产生着实质性的回报。蒋凡予以透露，即时零售的单位经济效益于过去几个月大幅地改善，每单的亏损跟七八月份相比已经降低了一半。这般改善并非借助削减补贴达成，而是源自订单结构的优化以及规模效应所带来的物流成本的下降。数据清晰显示，淘宝闪购在投入期达成了大量新客的转化，用户留存以及频次都超出了预期。

即时零售的战略价值凸显

蒋凡把闪购的战略重要性跟淘天升级直接联系起来。一方面规模快速扩大，另一方面单位经济效益得到优化，二者同时达成，因而为这项业务的长期可持续发展奠定了根基。这就解释了在利润面临压力的状况下，阿里依旧秉持对即时零售的投入决心。

需要留意的是，徐宏预估三季度会成为闪购业务投入的高峰点。伴随整体效率明显提升和规模保持稳定，下一个季度投入会大幅缩减。这般精确的投入节奏把控，展现出阿里在战略拓展与财务规范之间的平衡本事。阿里与此同时保留着灵活性，会依据市场竞争态势动态调整投资战略。

AI需求爆发与供给瓶颈

于电商业务历经转型阵痛之际，阿里云正迎接着前所未有的机遇，吴泳铭在电话会里直接表明，AI服务器上架的节奏严重难以跟得上客户实际需求，手头在手的订单依旧在持续不断地增加，自今年下半年起始，全球范围内存储类厂商、CPU以及AI服务器等每一个环节都全面处于缺货状态 。

认断怀判泳吴铭，这一回轮次的AI需求所带起动的扩产周期，起码至少会持续两至两年，延到三年。在未来的三个年度之内，整个AI资源都将会维持保持着供不应求的状态情形进行。他向外透所露显，阿里其中包括美国的许多众多新GPU，基本上都处于满载运行的状态情况，甚至哪怕是三五年之前五年前的上一代GPU，也都同样是在全力运转运行着，基于这一项一次观察，他觉得认为至少在三年之内，AI泡沫那是不太可能会出现发生的。

技术突破驱动需求持续

除了当下需求呈现出旺盛态势，基座模型能力持续进行提升，也在不断对AI应用的边界予以拓展，从GPT系列模型进展的迭代情形看来，技术发展的规模定律尚未抵达天花板，伴随AI模型能力得以增强，可适配的场景持续丰富起来，在各个行业的渗透率将会持续得到提升。

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面对这样的一种趋势，阿里巴巴已然全力以赴加快供应链以及机房建设的节奏。吴泳铭进行了透露，之前所公布的三年3800亿元基础设施投入计划有可能会进一步增加，如今看起来这个数字有一些偏小了。这样的一种表态充分地体现出了阿里巴巴对于AI需求长期增长的坚定看好之情。

战略转型的关键节点

当下，阿里正处于关键的战略转型阶段，电商业务借由短期利润来换取长期竞争力，于即时零售范畴构建新颖的增长引擎，云业务抓住AI浪潮，全力扩充基础设施规模，用以满足爆发式需求。

这种转型所需的是极为巨大的战略定力，于电商利润下滑之际仍坚持投入，在行业质疑AI泡沫之时还坚定投入基础设施，这些均展现出阿里针对长期趋势所作的独到独立判断，蒋凡所带领的电商业务于投入与效益之间寻觅到平衡点，吴泳铭所掌舵的云业务在需求与供给之间探寻以实现突破。

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未来发展的核心挑战

阿里所面临的关键挑战在于怎么去平衡短期的业绩以及长期的投入，电商业务要在维持用户体验投入的情形下，尽快达成利润回升，云业务则要处理供给瓶颈的问题，把旺盛的需求转变为实际的收入。

核心要点在于怎样实现各业务线协同发展，另一关键问题亦如此。电商业务的数字化变革，与云业务的AI能力增进，存在着天然的协同效果。怎样把云业务于AI范畴的技术储备，转变为电商业务凸显的竞争优势，这会是未来极具重要性战略性的主题问题。

行业影响的深远意义

具有重要参考价值的是阿里的战略选择，这一选择对于整个行业而言。在电商领域当中，重视用户体验以及投入即时零售，会促使行业从价格竞争朝着服务竞争进行升级的推动。在云计算领域里面，大规模投入AI基础设施，这会加快人工智能技术在各个行业的落地应用。

中国互联网领域正由流量竞争朝着技术竞争转变，从模式创新向着核心能力构筑迈进，阿里于这条转型路径上的探寻，会给整个行业供给宝贵经验。

中国互联网企业于转型期所呈现的典型特征，被阿里巴巴的这份财报展现出来了：传统业务承受压力，新兴业务突然兴起，战略投入数量巨大，未来饱含希望。在此双重浪潮里，就是AI革命和消费升级双重掀起的波涛中，阿里所做出的选择，会对其未来十年的发展轨迹起到决定作用 。

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